Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 93 de 19/05/2025

El Decreto 26/2025, de 28 de enero (BOJA núm. 21, de 31.01.2025), por el que se autoriza la concertación de operaciones de endeudamiento hasta un importe máximo de 3.731.053.500 euros, autoriza, a su vez, en su disposición adicional única, a la persona titular de la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública a determinar el instrumento y modalidad concreta para canalizar las operaciones de endeudamiento aprobadas en dicho decreto distintas de las operaciones de crédito que se formalicen con cargo al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, así como para concretar sus condiciones financieras.

Por otra parte, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, el Consejo de Ministros en su reunión de 18 de febrero de 2025 autorizó a la Comunidad Autónoma de Andalucía a formalizar operaciones de deuda a largo plazo a por un importe máximo de 2.993.478.410 euros.

Asimismo, la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional procedió a autorizar con fecha 8 de mayo de 2025 la emisión de deuda pública cuyas condiciones se determinan en la presente resolución.

Por todo ello, en virtud de dichas autorizaciones, esta Dirección General

R E S U E L V E

1. Llevar a cabo una emisión de Deuda Pública por importe de 500.000.000 de euros con cargo a la autorización contenida en el Decreto 26/2025, de 28 de enero, arriba mencionado, con las siguientes características:

1. Modalidad: Obligaciones sostenibles.

2. Procedimiento de emisión: Colocación pública.

3. Importe: 500.000.000 de euros.

4. Plazo: 8 años.

5. Fecha de emisión y desembolso: 22 de mayo de 2025.

6. Fecha de amortización: 31 de octubre de 2033.

7. Cupón: El tipo de interés nominal anual será del 3,25%. Se abonarán un total de 8 cupones. Los cupones tendrán vencimiento el 31 de octubre de cada año, con un primer cupón largo para el período de 22 de mayo de 2025 a 31 de octubre de 2026, y el último, el 31 de octubre de 2033, y se pagarán por anualidades vencidas.

8. Base de cálculo actual/actual (ICMA).

9. Día hábil: Target 2.

10. Convención pago intereses: Día hábil siguiente, sin ajustar.

11. Precio de emisión: 99,931%.

12. Amortización: A la par, por el valor nominal.

13. Representación de las obligaciones: Las obligaciones se representarán mediante anotaciones en cuenta, cuyo registro contable corresponde a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.-Iberclear, y sus entidades participantes.

14. Negociación de los valores: Mercado de Renta Fija AIAF.

15. Importe nominal mínimo de negociación: 1.000 euros.

16. Segregabilidad: La deuda que se emita tendrá carácter segregable, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 185/1998, de 22 de septiembre.

17. Otras condiciones: De acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado.

18. Código ISIN: ES0000090961.

19. Mercado objetivo: Clientes profesionales y contrapartes elegibles (según se definen en MiFID II).

20. Entidades colocadoras: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Banco Santander, S.A., CaixaBank, S.A., Credit Agricole CIB, HSBC Continental Europe y Kutxabank Investment, S.V., S.A.U.

2. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2025.- El Director General, Ignacio Francisco Cepeda Carrión.

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